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广瑞网风控与进攻：一套步步可行的投资地图
把投资当作一次有节奏的探险：以下为面向实战的分步指南，来自广瑞网视角，兼顾进攻与防守。
步骤一：构建核心-卫星投资组合
- 核心（60%）：以稳健资产为主，明确长期目标与波动承受度。
- 卫星（40%）：配置高成长或策略仓位，限定仓位与止损。
步骤二：卖出时机的可量化信号
- 触发型卖出：价格跌破预设止损或目标达成。
- 机会型卖出：调整仓位以捕捉新投资方向或再平衡投资组合。
步骤三：明确投资方向与节奏
- 行业轮动、主题择时、价值/成长切换都需以市场感知与宏观数据为参照。
- 设定季度复盘与月度微调。
步骤四：操作建议（实操清单）
1) 每笔进出记录原因与情绪；2) 分批建仓，避免择时风险；3) 利用限价单与止损单锁定纪律。
步骤五：风险评估工具箱
- 波动率、最大回撤、夏普比率为常用量化工具；蒙特卡洛模拟可检验极端情景。
- 建议使用风险地图把潜在事件按影响-概率矩阵标注清楚。
步骤六：提升市场感知的日常练习
- 跟踪成交量、资金流向与一到两个领先指标，保持信息来源多元但不过载。
步骤七：落地检查表（每周）
- 头寸符合策略吗？卖出时机是否被延误？新机会是否优于现仓位？
FQA：
Q1：如何设止损比例？ A：依据个人风险承受度与标的波动率，一般以5%-15%为参考。
Q2：何时全仓调仓？ A：仅在明确的策略切换或重大基本面变化时考虑，避免频繁交易。
Q3：如何避免情绪化卖出？ A：事先制定规则并自动化执行，如触发止损或分批卖出。
请选择你的下一步动作并投票：
A. 立刻用风险评估工具箱检测我的投资组合
B. 设置并执行一次分批卖出计划
C. 调整投资方向并做季度复盘
D. 想先学习更详细的操作建议
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